Family Office Services

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Family Office Solutions / Nachfolge-Planung

Wohlhabende Privatpersonen und Familien bedürfen einer fundierten ganzheitlichen Beratung. Fachleute ver­schie­dener Disziplinen müssen ohne Berührungsängste zum bestmöglichen Wohle der definierten Ziele der Familie bzw. des Einzelnen zusammenarbeiten.
Wesentlich dabei ist eine Querschnitts-Kompetenz, die ideal durch einen Generalisten verkörpert wird, der den Reigen der Spezialisten so koordiniert, dass kreative Ergebnisse effizient erarbeitet und umgesetzt werden. Gerade Mandate (Familien oder vermögende Einzelpersonen), die noch zu klein sind für eine permanenten professionelle Betreuung durch ein Family Office, können von unserer Lösung, dem „Virtuellen Family Office (VFO)“ profitieren. Spezialisten aus den Bereichen Steuerberatung, Betriebswirtschaft, Vermögensverwaltung und Recht arbeiten langjährig erprobt Hand-in-Hand zusammen. Dies umfasst nicht nur die rein fachliche Beratung, auch die persönliche Ebene wird mit Coaching einzelner oder aller Familienmitglieder sowie Elder Care Leistungen berücksichtigt.

Unsere VFO-Leistungen umfassen:

  • Vermögensstrukturierung und -controlling
  • Beratung in Erbschaftssteuer- und Schenkungssteuerangelegenheiten
  • Einkommensteuerplanung und Erstellung von Steuererklärungen
  • Beratung bei der Übergabe von Unternehmen
  • Steuerliche Beratung beim Kauf oder Verkauf von in- und ausländischen Immobilien
  • Beratung in Testaments- und Treuhandfragen
  • Behandlung von Spenden und Sponsoring
  • Errichtung, Beratung und Betreuung von Privatstiftungen
  • Bewertungsfragen im Zusammenhang mit Erbauseinandersetzungen
  • Familien-Coaching im Zusammenhang mit Nachfolgeregelungen